廣東天承科技股份有限公司

(相關資料圖)

         首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市

                網上路演公告

      保薦人（主承銷商）：

  廣東天承科技股份有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”）首次公開發(fā)行

文件已經上海證券交易所上市審核委員會審議通過，并已經中國證券監(jiān)督管理

委員會證監(jiān)許可[2023]849號文同意注冊。

  本次發(fā)行由民生證券股份有限公司（以下簡稱“民生證券”、“主承銷商”、

“保薦人（主承銷商）”）保薦承銷。

  本 次發(fā)行采用 向參 與戰(zhàn)略 配售的 投資者 定向配售 （以下 簡稱“戰(zhàn)略配

售”）、網下向符合條件的網下投資者詢價配售（以下簡稱“網下發(fā)行”）與

網上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者

定價發(fā)行（以下簡稱“網上發(fā)行”）相結合的方式進行。發(fā)行人和保薦人（主

承銷商）將通過網下初步詢價確定發(fā)行價格，網下不再進行累計投標。

  本次擬公開發(fā)行新股1,453.4232萬股，占發(fā)行后公司總股本的25.00%，初

始戰(zhàn)略配售預計發(fā)行數(shù)量為232.5477萬股，約占本次發(fā)行總數(shù)量的16.00%，最

終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額將根據(jù)《廣東天承科技股份有限公

司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行安排及初步詢價公告》“六、本次發(fā)

行回撥機制”的原則進行回撥?；負軝C制啟動前，網下初始發(fā)行數(shù)量為

行數(shù)量為366.2500萬股，約占扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的30.00%。最

終網下、網上發(fā)行合計數(shù)量為本次發(fā)行總數(shù)量扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量，網上最

終發(fā)行數(shù)量及網下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回撥情況確定。

  為便于投資者了解發(fā)行人的有關情況、發(fā)展前景和本次發(fā)行的相關安排，

發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將就本次發(fā)行舉行網上路演，敬請廣大投資者關

注。

  上證路演中心：http://roadshow.sseinfo.com

  上海證券報·中國證券網：https://roadshow.cnstock.com/

關人員。

  本次發(fā)行的《廣東天承科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上

市招股意向書》全文及相關資料可在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）

查詢。

  敬請廣大投資者關注。

                                發(fā)行人：廣東天承科技股份有限公司

                         保薦人（主承銷商）：民生證券股份有限公司

  （本頁無正文，為《廣東天承科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科

創(chuàng)板上市網上路演公告》之蓋章頁）

                      廣東天承科技股份有限公司

                             年   月   日

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創(chuàng)板上市網上路演公告》之蓋章頁）

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